เทคนิค

มารู้จักกับการวิเคราะห์ Technical และ Fundamental แบบพื้นฐานกัน -Fundamental-

การรู้และเข้าใจพื้นฐานของสิ่งที่ต้องการเรียนรู้คือสิ่งที่สำคัญมากและใน Forex ก็เช่นเดียวกันคุณจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับบรรดาปัจจัยพื้นฐานต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจและสังคมเพราะมันจะทำให้คุณเริ่มมองเห็นภาพในระยะยาวเพิ่มมากขึ้น

โดยทั่วไปสิ่งที่เราอยากให้คุณเรียนรู้ไว้ก็อย่างเช่น ราคาอัตราดอกเบี้ยนโยบายทางการเงินและนโยบายต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการเงินนั้นเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลอต่ออัตราแลกเปลี่ยนเป็นอย่างมากและถ้าจะโฟกัสไปที่สกุลเงินของสหรัฐอเมริกาด้วยแล้วบอกเลยว่ามีอิทธิพลต่ออัตราการแลกเปลี่ยนเป็นอย่างมากแต่จะมีอิทธิพลแบบไหนบ้าง…วันนี้เราจะมาเล่าให้คุณฟัง



จะเริ่มวิเคราะห์พื้นฐานต้องรู้อะไรบ้าง?

ก่อนอื่นคุณต้องรู้ให้ชัดเจนก่อนว่า “ปัจจัยพื้นฐาน” ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

นโยบายการเงิน ในข้อนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าทางกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ จะมีการ “สนับสนุนค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่า” หรือจะ “การยอมรับความอ่อนตัวค่าเงินดอลลาร์” ซึ่งนี่ก็คือหัวใจหลักในความผันผวนของอัตราการแลกเปลี่ยนในตลาดนั่นเอง
ดุลการค้า หากเกิดสถานการณ์เกินดุลทางการค้าของญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้นแล้วล่ะก็การแข็งค่าของเงินเยนก็จะลดลงตรงกันข้ามกับการเกิดสถานการณ์ทางดุลการค้าลดลงและยิ่งถ้าหากเกิดกลายเป็นการขาดดุลเลยล่ะก็เงินเยนจะอ่อนค่าลงอย่างไม่ต้องสงสัยกันเลยทีเดียว
เศรษฐกิจ แนวโน้มเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเป็นสิ่งที่คุณควรให้ความสนใจมากกว่าของญี่ปุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่การจ้างงานในสหรัฐลดลงด้วยแน่นอนว่าแนวโน้มที่ค่าเงินดอลลาร์จะอ่อนค่าลงก็ย่อมเกิดขึ้นได้ (อาจทำให้เกิดการแข็งค่าของเงินเยนขึ้น) ในทางกลับกันหากสถานการณ์การจ้างงานดีขึ้นเงินดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้นทันที
ค่าครองชีพ หากในสหรัฐอเมริกากำลังปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วโดยที่อัตราดอกเบี้ยของญี่ปุ่นสงบอยู่ล่ะก็เงินดอลลาร์สหรัฐก็ย่อมได้รับการถูกซื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอน และอย่างไรก็ตามการถือเงินของสหรัฐฯ เอาไว้ก็อาจจะทำให้คุณขายได้ง่ายและได้ราคามากกว่าด้วยเช่นกัน
ดอกเบี้ย หากค่าเงินของสกุลใดมีการปรับขึ้นของดอกเบี้ยแล้วล่ะก็นั่นก็คือสัญญาณที่หลาย ๆ คนจะหันไปเทใจให้กับสกุลเงินนั้นอย่างแน่นอน…และคุณเองก็ควรรีบคว้าโอกาสไว้ด้วยเช่นกัน

ดังนั้นปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้แหละที่รวมกันทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนขึ้น
ซึ่งในตอนแรกตัวบ่งชี้ที่สำคัญที่สุดก็คือสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในช่วงเวลาที่ผ่านมานั่นเอง

อย่างไรก็ตามดุลการค้าและปัจจัยอื่น ๆ ก็คือส่วนสำคัญและมีผลกระทบกับอัตราการแลกเปลี่ยนดังนั้นก็ควรศึกษาปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้เอาไว้เพื่อนำมาใช้วิเคราะห์ในระยะกลางและระยะยาวนั่นเอง

สำหรับตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจคุณสามารถลองศึกษาได้จากส่วนข้างล่างนี้

ปัจจัยจากอุปสงค์และอุปทาน

ปัจจัยจากอุปสงค์และอุปทาน

ปัจจัยนี้มีผลต่อเนื่องมาจากพื้นฐานทางเศรษฐกิจต่าง ๆ และมีผลต่อบรรดาธุรกรรมต่าง ๆ ดังนี้

  • ธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยทางการค้า
  • ธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศของนักลงทุน
  • ธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยการลงทุนโดย บริษัท ต่างประเทศ

นอกจากนี้คุณยังสามารถดูยอดดุลของอุปสงค์และอุปทานได้จาก “สถิติยอดการชำระเงิน” ที่เผยแพร่โดยกระทรวงการคลังได้ และโดยยอดดุลการชำระเงินประกอบด้วย3 รายการ ได้แก่ “บัญชีปัจจุบัน“, “บัญชีทุน“, “บัญชีการเพิ่ม / ลดทุนสำรองเงินตราต่างประเทศ” นั่นเอง

บัญชีกระแสรายวัน

บัญชีปัจจุบัน = ดุลการค้า / บริการ + ยอดรายรับ + ยอดดุลบัญชีปัจจุบัน
นโยบายการเงิน ยอดเงินรายรับ
● ดุลการค้า
– ส่งออ
– นำเข้า
● ยอดบริการ
– ขนส่ง
– การท่องเที่ยว
– บริการอื่น ๆ
● ค่าตอบแทนผู้ว่าจ้าง
● รายได้การลงทุน
– รายได้การลงทุนโดยตรง
– รายได้การลงทุนหลักทรัพย์
– รายได้การลงทุนอื่น ๆ
● ยอดโอน

ดุลการค้า
นี่คือจำนวนการทำธุรกรรมที่หักโดยการทำธุรกรรมทางการค้า โดยหากมูลค่าการส่งออกเกินมูลค่าการนำเข้าส่วนเกินในดุลการค้าก็จะเพิ่มขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปแล้วดุลการค้าของญี่ปุ่นจะเกินดุลแต่เมื่อเร็ว ๆ นี้ก็เกิดบัญชีสีแดงขึ้นอยู่เหมือนกัน

บริการยอดเงินคงเหลือ
เราจะทำการบันทึกการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริการเช่นการขนส่งการเดินทางการสื่อสารการก่อสร้างประกันภัย ข้อมูลการเงิน ฯลฯ โดยที่ยอดการให้บริการในญี่ปุ่นโดยทั่วไปจะเป็นสีแดง

ยอดเงินรายรับ
เป็นการหักเงินที่ชาวต่างชาติได้รับจากญี่ปุ่นและจากเงินที่ญี่ปุ่นได้รับในต่างประเทศ ยอดรายรับยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง แถมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็เพิ่มขึ้นอย่างมากอีกด้วย

ยอดเงินในบัญชีปัจจุบัน
ด้วยเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลและการบริจาคให้องค์กรระหว่างประเทศ ฯลฯ ถือเป็นการขาดดุลเพราะเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายเดียวจึงเป็นการขาดดุล

สาเหตุที่ดุลการค้าเคลื่อนย้ายอัตราแลกเปลี่ยนคือตัวอย่างเช่นเมื่อส่วนเกินของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นสกุลเงินต่างประเทศยังคงอยู่ในญี่ปุ่น เนื่องจากสกุลเงินต่างประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนเป็นเยนในบางจุดเงินเยนแข็งค่าขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่มีอุตสาหกรรมการส่งออกสูงเช่นญี่ปุ่นการเกินดุลการค้าและการขาดดุลจะมีผลกระทบอย่างมากต่ออัตราแลกเปลี่ยน

บัญชีทุน

งบประมาณเงินทุน = ดุลการลงทุน + บัญชีทุนอื่น
สมดุลการลงทุน บัญชีทุนอื่น
● การลงทุนโดยตรง
● การลงทุนในหลักทรัพย์
– หุ้น / การเรียกร้อง
● เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์
● การลงทุนอื่น ๆ
● การย้ายเงินทุน
● สินทรัพย์อื่น ๆ

สมดุลการลงทุน
เป็นรายการที่บันทึกรายการสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินระหว่างผู้อยู่อาศัยและผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่ต่าง ๆ และจัดเป็นเงินลงทุนโดยตรงการลงทุนในหลักทรัพย์ผลิตภัณฑ์ตราสารอนุพันธ์และการลงทุนอื่น ๆ

บัญชีทุนอื่น
เป็นการทำธุรกรรมทุนที่ไม่ได้อยู่ภายใต้บัญชีการลงทุนซึ่งบัญชีสำหรับการทำธุรกรรมของสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ทางการเงินระหว่างผู้อยู่อาศัยและไม่ใช่ผู้อยู่อาศัย

ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศ

การเพิ่ม / ลดของสินทรัพย์ภายนอกที่มีอยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานที่เป็นสกุลเงิน รวมถึงเงินที่เป็นเงิน• SDR •ตำแหน่งสำรองของ IMF

การเพิ่ม / ลดทุนสำรองต่างประเทศ” ดูที่ (ญี่ปุ่น) การเพิ่มและลดลงของทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของญี่ปุ่น ในขณะที่ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น “ลบ” จะลดลงลดลง “บวก” ดังนั้นจึงจำเป็นต้องระมัดระวังเล็กน้อย ตั้งแต่ปี 2548 ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศยังคงติดลบดังนั้นทุนสำรองเงินตราต่างประเทศจึงเพิ่มขึ้น เมื่อพิจารณาถึงความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานหากมีการเคลื่อนไหวเพื่อซื้อเงินเยนจะกลายเป็น “ปัจจัยค่าเสื่อมราคาสูง” และหากมีการกลับรายการจะกลายเป็น “ปัจจัยค่าเสื่อมราคาต่ำ

ตัวแปรอื่น ๆ

ตัวแปรอื่น ๆ

ปัจจัยฉับพลันที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการก่อการร้ายสงครามวิกฤตเศรษฐกิจเป็นต้น

นอกจากปัจจัยทางเทคนิคปัจจัยพื้นฐานปัจจัยอุปสงค์และอุปทานแล้วอัตราแลกเปลี่ยนอาจผันผวนอย่างมากเนื่องจากสถานการณ์ฉับพลันเช่นสงครามการก่อการร้ายวิกฤตเศรษฐกิจและอื่น ๆ ฉันขอพูดถึงสถานการณ์โดยฉับพลันที่ทำให้อัตราแลกเปลี่ยนล่าสุดเปลี่ยนไป

ปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์

จนถึงขณะนี้ได้มีการกล่าวกันว่า “การซื้อดอลล่าร์กับเหตุฉุกเฉิน” เมื่อเกิดความขัดแย้งในระดับภูมิภาคเงินดอลลาร์สหรัฐถูกซื้อ แต่หลังจากการโจมตีของผู้ก่อการร้ายในปี 2544 ความขัดแย้งในระดับภูมิภาคและการก่อการร้ายเกิดขึ้น ออกมา

อิทธิพลของราคาทรัพยากร

ราคาน้ำมันดิบที่พุ่งสูงขึ้นจะนำไปสู่กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ซบเซา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาที่การพึ่งพาน้ำมันสูงขึ้นผลกระทบด้านลบจะแข็งแกร่งขึ้น กล่าวโดยสรุปราคาน้ำมันดิบที่พุ่งสูงขึ้นถือเป็นวัตถุดิบที่ปรับตัวลดลง

วิกฤติทางการเงิน

วิกฤตการณ์ทางการเงินหลายอย่างเกิดขึ้นในช่วงปี 1990 เช่นวิกฤตค่าเงินในเอเชียและวิกฤตค่าเงินของรัสเซีย แม้ว่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะถูกซื้อในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตสกุลเงินในเอเชียในช่วงวิกฤตสกุลเงินของรัสเซียกองทุนป้องกันความเสี่ยงสหรัฐล้มเหลวเนื่องจากอิทธิพล ความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ทางการเงินของสหรัฐที่แข็งแกร่งขึ้นส่งผลให้เงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น เงินดอลลาร์สหรัฐถูกขายให้กับปัญหาสินเชื่อซับไพรม์ตั้งแต่ปี 2550

คำว่า “การซื้อดอลล่าร์กับเหตุฉุกเฉิน” เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนื่องจากเงินดอลล่าร์สหรัฐมีอำนาจอย่างล้นหลามในฐานะที่เป็นสกุลเงินพื้นฐานของโลกมาก แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกามีอำนาจล้นหลาม มันกลายเป็นเรื่องยากสำหรับกรณีฉุกเฉินเช่นความขัดแย้งในระดับภูมิภาคและวิกฤตการณ์ทางการเงินเพื่อนำไปสู่การซื้อดอลลาร์สหรัฐ หลักฐานที่แสดงว่าสภาพแวดล้อมโดยรอบโดยรอบเงินดอลลาร์สหรัฐมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่ปี 1990

Investwallet

Investwallet

Author archive

สื่อทางการเงินที่เป็นประโยชน์สำหรับการจัดการสินทรัพย์



Related post

  1. มารู้จัก moving average line เพื…
  2. มาเริ่มรู้จักแผนภูมิให้ลึกขึ้นกั…
  3. เทคนิคการวิเคราะห์เบื้องต้นของ &…
  4. มารู้จักกับ 22 รูปแบบของ Chart ใ…
  5. สไตล์การซื้อขาย Forex
  6. เทคนิคการวิเคราะห์เบื้องต้นของ &…

โพสต์แนะนำ

7 เทคนิคการเอาชนะในสังเวียน Forex

วิธีการที่คุณจะได้รับชัยชนะจาก Forex มีอยู่ 2 ทางน…

เงินดิจิตอล(Cryptocurrency) Cardano(ADA) คือ

Cardano(ADA) คือ เงินดิจิตอล(Cryptocurrency)ที่ถูก…

เงินดิจิตอล(Cryptocurrency) Ripple(XRP)คืออะไร

Ripple(XRP)นั้นมีเป้าหมายที่จะมีบทบาทสำคัญในการส่ง…

เงินดิจิตอล(Cryptocurrency) NEM(XEM) คืออะไร

NEMเป็นโปรเจ็คเงินดิจิตอล(Cryptocurrency)ที่สร้างข…

เงินดิจิตอล(Cryptocurrency) Ethereum คืออะไร

Ethereum รูปแบบที่แท้จริงของ Serenity จะสามารถกลาย…

NIKKEI 1DAY

New York Dow 1DAY

Nasdaq 1DAY

PAGE TOP